第一步：聊现状
先说清获客目标和卡点
你现在靠什么获客？询盘量够不够？卡在没人接、接不住、还是跟到一半就断了？
这一步不推销，先把你的现状和目标聊透——目标不同，后面的方案不一样。
第二步：定口径
约定什么是有效询盘、看什么数据
这一步最重要，也最容易被跳过。
- 什么算"有效询盘"？（例如：有明确产品需求 + 可联系的采购方）
- 看哪些数据？（例如：询盘量、有效询盘率、跟进转化率）
- 多久看一次、谁来对齐？
成立条件前置：口径是双方一起定的。定得越清楚，后面复盘越有话可说。我们不承诺"算清每一笔广告费"，但承诺按约定口径把数据摆出来。
第三步：搭线
CRM 上线 + 获客端启动（CRM：客户关系管理）
- CRM 配置：触点接入、分配规则、时间轴跑通
- 获客端启动：Google、Facebook 等渠道按约定目标开跑，询盘直接进系统
两边同时动，数据从第一天就连起来。
第四步：复盘
按约定口径看结果、调方向
到约定周期，坐下来按第二步定的口径对数据：哪些渠道有效、哪个环节在漏、下一步加还是减。
调方向不是拍脑袋，是看数据说话。不保证订单，不保证排名——保证的是过程透明、口径一致、该调的及时调。
两件事：有人对接、愿意记录客户进展
- 有人对接：一个能拍板口径、能协调业务的负责人
- 愿意记录：业务员把客户跟进进展记进系统
第二件事最容易被低估。CRM 再好，记录不进去就是空壳；记录进去了，时间轴才转得起来，复盘才有依据。
先把现状聊清楚
不急着签，先聊一次。聊完你觉得口径对得上，再谈下一步。